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ESN 2023 : Liste du top 10 en France

Top 10 des ESN françaises de 2023 - Retrouvez le classement des meilleures ESN et ICT de l'année 2023.

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ESN 2023 : Liste du top 10 en France


Retrouvez la liste et le classement * des ESN et ICT en France en 2023.

Top 50 des ESN et ICT en 2023 : la liste

RangESN & ICTChiffres d'affaires en France
( en milliers d'euros )
1CAPGEMINI4 276 000
2SCC FRANCE2 616 753
3ACCENTURE2 387 398
4SOPRA STERIA2 039 000
5ATOS1 960 000
6IBM FRANCE1 740 000
7ORANGE BUSINESS SERVICES1 494 664
8ECONOCOM1 457 000
9CGI FRANCE1 286 705
10ALTEN1 178 171
11INETUM998 403
12COMPUTACENTER FRANCE879 000
13DOCAPOSTE836 000
14AKKODIS756 510
15NEURONES665 400
16THALES SERVICES NUMERIQUES515 200
17SPIE ICS515 000
18AXIANS COMMUNICATION & CLOUD470 000
19DEVOTEAM469 000
20TESSI466 600
21SII GROUP434 070
22WAVESTONE425 211
23SOLUTIONS30425 162
24OVHCLOUD389 000
25OPEN381 000
26SCALIAN346 430
27DAVIDSON CONSULTING305 000
28TALAN300 322
29MAGELLAN PARTNERS300 000
30ASTEK293 000
31INFOTEL270 659
32EXPERIS FRANCE233 326
33INHERENT218 000
34APSIDE214 000
35FUJITSU183 353
36HELPLINE183 076
37NÉOSOFT176 000
38VISIATIV166 100
39KEYRUS159 000
40GROUPE TIBCO151 000
41ITS GROUP150 000
42CONSORT GROUP143 142
43SYNCHRONE139 000
44GROUPE SMILE138 000
45KHARDIS GROUPE137 100
46MC2I136 000
47SQLI130 700
48AFD.TECH125 000
49NIJI113 534
50KLEE GROUP112 000

Source : @Numeum et @KPMG

* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Une nouvelle année de croissance pour les ESN et les ICT du marché français. Selon les estimations de Numeum, leur syndicat professionnel, le taux de croissance devrait se situer à 6,3 % en 2023.

« Une croissance principalement portée par une stratégie centrée sur le développement d'offres à très haute valeur ajoutée et innovantes (80%), la mise en place de plans de recrutement (74%) et le positionnement sur des secteurs porteurs (62%) comme les services financiers, l'énergie et l'industrie » explique Numeum.

Les activités les plus dynamiques sont le conseil en transformation digitale (25%) qui dépasse cette année le cloud (21%), la conception de solutions technologiques (16%) et la cybersécurité (14%).

Si Numeum observe une décélération sur le second trimestre 2023, il se satisfait de l'émergence L'empreinte des concepts de «Green IT» et «IT for Green» et confirme l'entrée en scène de des intelligences artificielles génératives perçues commeune source d'opportunités pour optimiser l'efficacité de leurs processus internes et pour apporter une valeur additionnelle à leurs clients. A noter que le domaine de la cybersécurité reste quasi stable sur une année ( -1 %)en dépit de la multiplication des cyberattaques et de la sensibilisation des entreprises aux enjeux « cyber ».

ESN 2023 : le recrutement est le maillon faible du secteur

Le maillon faible de ce panorama plutôt réjouissant reste le recrutement.

« L'incertitude quant à la capacité à atteindre les objectifs de recrutement à 3 ans est toutefois plus important qu'il y a 12 mois, avec +8% des acteurs se disant peu confiants ou sans visibilité.» constate Numeum.

Une des conséquences de cette situation est le recours à des travailleurs indépendants ( freelance) qui a augmenté de 2% en 2022.

« Après un investissement massif réalisé en 2022, les ESN et ICT anticipent un budget formation ramené à 3,4% de la masse salariale, notamment sur des thématiques techniques. Le cloud est la compétence la plus recherchée avec un bond de +9% par rapport à notre précédente enquête..» indique le syndicat professionnel.

* Méthodologie
Ce classement 2023 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le deuxième trimestre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de près de 160 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d'affaires effectué en France en milliers d'euros.

Ci-dessous l'article original du classement 2022
--------------------------------------

Tout va pour le mieux au pays des ESN et les ICT en France. Avec un chiffre d'affaires en croissance de 12% en 2021, elles enregistrent une croissance jamais observée depuis la création de ce classement qui fête sa cinquième édition.

Comme prévu, ce sont les « game changers » de l'IT qui tirent leur croissance : le cloud (30%), le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%).

Dans ce contexte très porteur, le recrutement reste le point de crispation majeure pour l'ensemble des ESN, quelque soit leur taille.

» Les objectifs de recrutement pour 2022 sont en nette augmentation par rapport à 2021 : +24 % pour les Grandes Entreprises, +34 % pour les ETI, +45 % pour les PME et +106 % pour les TPE. » précise Numeum et KPMG.

Pour fidéliser les équipes en place, 49% des ESN indiquent qu'elles recourent aux augmentations de salaire et 19% adoptent des politiques sociales plus généreuses avec l'augmentation du nombre de jours de télétravail, les avantages sociaux ou l'adoption du flex office. Sur l'ensemble du secteur ESN, on observe une croissance de 5% de salaires.

Des ESN plus féminines...et plus green

34 % des recrutements réalisés en 2021 concernent des femmes ( +4%) avec un salaire moyen à l'embauche de 35 656 €.

Par ailleurs, la question environnementale est davantage traitée. » Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent un facteur clé d'attractivité et de rétention des talents. » indique l'étude.

Dans les faits, 54% des ESN et ICT disent avoir 'défini une raison d'être' et 90% à avoir désigné une personne chargée de l'ESG au sein de leur organisation et 62% des ESN ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone.

Enfin, les ESN poursuivent leur investissement dans des domaines clé : le conseil en transformation digitale (20 %), le cloud (14 %), la cybersécurité (14 %), l'intelligence artificielle (13 %) et la méthode DevOps (8 % en recul de 7 points par rapport à l'année précédente).

'73 % des entreprises du secteur privilégient l'innovation produits ou de solutions, et 27 % l'innovation de process et d'organisation.' précise l'étude, pour un investissement moyen de 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D interne et l'innovation en 2021.

Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2022.

Top 50 des ESN et ICT en 2022 : la liste

RangESN & ICTChiffres d'affaires en France
( en milliers d'euros )
1CAPGEMINI3 799 000
2SCC FRANCE2 017 838
3ATOS1 828 000
4SOPRA STERIA1 824 900
5ACCENTURE1 783 638
6IBM FRANCE1 735 000
7ECONOCOM1 344 600
8CGI FRANCE1 157 618
9ALTEN1 031 889
10ORANGE BUSINESS SERVICES884 331
11DOCAPOSTE745 000
12AKKODIS700 000
13COMPUTACENTER FRANCE630 018
14NEURONES579 900
15DEVOTEAM492 774
16THALES SERVICES NUMERIQUES486 000
17SPIE ICS484 000
18TESSI418 000
19SII383 000
20OVHCLOUD342 582
21OPEN329 000
22TALAN273 853
23EXPERIS FRANCE260 000
24AUBAY237 100
25GIE FASTOR220 000
26ASTEK210 000
27APSIDE210 000
28VISEO200 000
29SCALIAN191 400
30ACENSI182 000
31HELPLINE158 729
32KEYRUS155 000
33VISIATIV154 800
34GROUPE TIBCO150 000
35CONSORT GROUP142 462
36NÉO-SOFT141 000
37SYNCHRONE131 500
38GROUPE INTM130 000
39SMILE128 000
40HARDIS GROUP128 000
41ALTECA114 000
42MC2I111 464
43NIJI98 194
44ANTEMETA97 171
45KLEE GROUP95 000
46APIXIT91 000
47HN SERVICES90 845
48RICOH FRANCE85 848
49HR TEAM76 100
50AUDENSIEL76 000

Source : @Numeum et @KPMG

* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Ci-dessous l'article original du classement 2021
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

' Si l'impact de la Covid-19 a été significatif sur l'activité des des ESN* et encore plus des ICT** entre mars et septembre 2020, le secteur a su faire preuve d'agilité et de résilience. Nos entreprises ont ainsi pour la plupart pu renouer avec la croissance dès la fin de l'année 2020 ! ' peut-on lire dans le propos liminaire de l'étude annuelle de Numeum et KPMG sur le marché français des services IT.

Au regard des résultats et de la perte de plusieurs centaines de millions d'euros constatés sur un an, on se remémore la violence du choc de la première vague. La conséquence la plus visible est le bouleversement du Top 5. Si Capgemini conserve la tête du classement ( avec près de 400 millions de CA en moins), Sopra Steria dévisse de la 2ème à la 5ème place laissant IBM France lui ravir son rang ainsi que SCC et Atos s'intercaler.

Services Cloud : première activité des ESN

Selon l'étude, le retour à la croissance est largement portée par le développement des offres ( 78%) mais également par les recrutements ( 67 %). Ainsi, le Cloud est devenu le premier segment (23 %) des offres de services/solutions devant le 'conseil en transformation digital' (21%) et la cybersécurité ( 14%). En revanche, le développement à l'international n'impulse la croissance que pour 38% des ESN et ICT.

Le recrutement reste un sujet stratégique pour envisager une croissance soutenue. Si les périodes de confinement en 2020 ont gelées les embauches, l'offensive sur les talents a repris de plus belle en tenant compte de l'évolution des attentes. Pour 70% des entreprises du secteur, des dispositifs d'aide au télétravail ont été adoptés ( écrans, chaises, équipement) avec des offres de formation qui sont perçues comme les meilleurs outils de fidélisation. Autre focus pour améliorer le recrutement : les initiatives ESG ( Environnementales, Sociales et de Gouvernance) sont massivement intégrées (91%) sur leur feuille de route stratégique.

Du côté de l'innovation technologique, l'investissement en R&D reste stable avec une moyenne de 5% du chiffre d'affaires investi mais marqué par une grande disparité entre les PME/TPE (9%) et les GE/ETI (1%). Le Cloud (14%) est désormais devancé par les data sciences (big data, analytics) et les méthodologies (Agile, DevOps, scrum,..) et suivi de très près par l'intelligence artificielle (13%).

Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2021.

Top 50 des ESN et ICT en 2021 : la liste

Rang

ESN

Chiffre d'affaires France en milliers d'euros

1

CAPGEMINI

3 443 000

2

IBM FRANCE

2 216 274

3

SCC

1 856 762

4

ATOS

1 788 000

5

SOPRA STERIA

1 655 630

6

ACCENTURE

1 635 461

7

ECONOCOM

1 446 000

8

CGI FRANCE

1 128 622

9

ALTEN

907 480

10

INETUM (anciennement GFI)

848 996

11

ORANGE BUSINESS SERVICES

810 589

12

COMPUTACENTER

661 189

13

DOCAPOSTE

620 160

14

DXC TECHNOLOGY

586 377

15

NEURONES

524 500

16

AKA

480 000

17

THALES SERVICES NUMERIQUES

461 291

18

RICOH FRANCE

453 103

19

SPIE ICS

449 300

20

AXIANS COMMUNICATION CLOUD

405 000

21

TESSI

363 000

22

WAVESTONE

356 548

23

DEVOTEAM

352 000

24

OVH CLOUD

328 600

25

SII

316 200

26

OPEN GROUPE

289 700

27

SEGULA TECHNOLOGIES

287 000

28

NXO FRANCE

235 000

29

EXPERIS

233 000

30

TALAN

219 000

31

AUBAY

217 000

32

INFOTEL

211 518

33

UMANIS

211 511

34

APSIDE

211 000

35

SCALIAN

178 000

36

(GROUPE) ASTEK

173 961

37

MODIS FRANCE

166 800

38

GIE FASTOR

160 000

39

TECHNOLOGY & STRATEGY

160 000

40

VISEO

159 939

41

NTT FRANCE

159 000

42

CS GROUPE FRANCE

143 142

43

ACENSI

147 320

44

KEYRUS

147 243

45

HELPLINE

145 021

46

CONSORT GROUPE

143 907

47

GROUPE TIBCO

140 385

48

VISIATIV

138 700

49

GROUPE INTM

126 000

50

ITS GROUP

125 000*
Selon chiffres publiés en mars 2022, le CA s'élève à 149 Millions

*


* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Ci-dessous l'article original du classement 2020

Capgemini domine (toujours) le marché des ESN en 2020... sur la foi d'un classement qui ne rend que marginalement compte des effets de la crise.

Adaptation, résilience, mutation, relance... KPMG et Syntec Numérique emploient, dans le compte rendu de leur enquête annuelle « Grand-Angle ESN & ICT », un vocabulaire emblématique de la crise sanitaire.

Celle-ci a entraîné le report de la traditionnelle soirée de présentation des résultats. Aux dernières nouvelles, il est question de l'organiser en janvier. En attendant, on nous invite à considérer le compte rendu - publié fin novembre parallèlement à l'annonce de la fusion avec TECH IN France - comme « préliminaire ».

D'ores et déjà, c'est le contraste avec le bilan précédent, communiqué début septembre 2019. On nous dépeignait alors des ESN « confiantes dans l'avenir » et qui se concentraient notamment sur « la fidélisation des talents et l'innovation ». Un chiffre ressortait : sur l'ensemble des répondants, la croissance organique médiane en 2018 s'élevait à 18 % (contre 13 % en 2017).

Les ICT bouleversent (un peu) le classement

Cette année, le périmètre s'élargit : aux ESN s'adjoignent les ICT (sociétés de conseil en technologies). Syntec Numérique et KPMG en donnent les définitions suivantes :

(cliquer sur l'image pour l'ouvrir en taille originale dans un nouvel onglet)

La crise est omniprésente au sein du questionnaire 2020. Deux pages lui sont même dédiées, avec trois axes d'intérêt : impact économique, gestion RH et mesures des pouvoirs publics. On en retiendra, entre autres, que :

  • Les secteurs automobile et aéronautique sont les principales sources des annulations de missions pour les ICT.
  • Les ESN ont subi un net ralentissement des projets SI au 2e trimestre. Et si la situation s'est améliorée en septembre-octobre, on reste sur une dynamique de contraction de la demande.
  • 57 % des répondants ont mis en place ou prolongé l'activité partielle entre les deux confinements.
  • 59 % ont adapté leur plan de recrutement ; 41 % l'ont même suspendu ou annulé.
  • En moyenne, 61 % des effectifs sont en télétravail.
  • 66 % des répondants estiment que leur chiffre d'affaires va diminuer en 2020.

Revenus : le Covid reste hors stats

Comme à l'accoutumée, l'étude s'accompagne d'un classement en volume de C. A. Mais celui-ci ne rend encore que marginalement compte des effets de la crise, étant basé sur l'année 2019.

Le revenu cumulé des 10 premiers enregistre tout de même une légère baisse par rapport au classement précédent (fondé sur les revenus du dernier exercice arrêté). Il s'élève à 17,96 milliards d'euros, en repli de 0,6 %.

L'arrivée des ICT - à commencer par Altran et Akka Technologies, respectivement 11e et 14e - a un apport positif sur le reste du classement. En considérant les 20 premiers, le revenu global cumulé augmente de 9,1 %, à 24,55 milliards d'euros. La croissance est encore plus nette en élargissant aux 30 premiers (+15,3 %), aux 40 premiers (+17,9 %), voire aux 50 premiers (+19,6 %).

Peu d'évolution dans le top 10, si ce n'est la chute d'OBS (8e ; 6 places de perdues) et l'ascension de Sopra Steria (2e ; 4 places de gagnées). Capgemini reste en tête, IBM demeurant sur la troisième marche du podium, devançant toujours Atos et Accenture.

Top 50 des ESN et ICT en 2020 : la liste

Rang

ESN

Chiffre d'affaires France en milliers d'euros

1

CAPGEMINI

3 017 000

2

SOPRA STERIA

2 216 926

3

IBM

2 135 900

4

ATOS

1 788 000

5

ACCENTURE

1 785 557

6

SCC

1 672 954

7

ECONOCOM

1 545 000

8

ORANGE BUSINESS SERVICES

1 487 000

9

CGI

1 185 928

10

ALTEN

1 125 000

11

ALTRAN

1 042 000

12

INETUM (anciennement GFI)

925 509

13

AXIANS

920 000

14

AKKA TECHNOLOGIES

661 000

15

COMPUTACENTER

645 000

16

DOCAPOSTE

527 000

17

NEURONES

510 100

18

THALES SERVICES NUMERIQUES

486 002

19

SPIE ICS

444 000

20

RICOH FRANCE

430 824

21

SEGULA TECHNOLOGIES

396 000

22

WAVESTONE

360 790

23

DEVOTEAM

352 000

24

SII

347 539

25

TATA CONSULTANCY SERVICES FRANCE

337 000

26

TESSI

322 900

27

AUSY

318 000

28

OPEN

298 000

29

NXO FRANCE

231 000

30

INFOTEL

222 690

31

UMANIS

215 046

32

AUBAY

214 000

33

APSIDE

208 000

34

TALAN

204 000

35

SCALIAN

202 030

36

MODIS FRANCE

182 890

37

ASTEK

188 113

38

PROSERVIA

187 429

39

CS SYSTEMES D'INFORMATION

180 989

40

KEYRUS

168 200

41

CONSORT GROUP

156 651

42

NTT FRANCE

155 626

43

VISEO

155 017

44

VISIATIV

154 122

45

HELPLINE

141 519

46

GROUPE INTM

139 000

47

SYNCHRONE

127 629

48

SMILE

114 400

49

HARDIS GROUPE

113 943

50

CHEOPS TECHNOLOGY

112 000


Retrouvez le classement du TOP 10 des ESN de l'année 2019




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