ESN 2019 : le Top 10 en France

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Capgemini, Orange Business Services et IBM dominent (toujours) le marché des ESN en 2019. Sur un marché porté par les projets de transformation numérique, le recrutement des compétences reste leur principal défi.

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Les Entreprises de Services du Numérique (ESN) françaises ont le moral. Selon l’édition 2019 de l’étude de Syntec Numérique et KPMG, « cette année est marquée par l’accélération et le niveau très élevé de confiance des ESN dans leur avenir ». 

« Portées par la transformation digitale des entreprises, les freins au développement des ESN ne sont pas du côté de la demande mais bien du côté de l’offre de compétences. La tension sur les recrutements reste vive et les ESN doivent trouver de nouveaux moyens pour poursuivre leur développement. Ainsi le recours à la croissance externe est plébiscité par 88 %

d’entre elles avec comme priorité l’acquisition de nouveaux talents. Cette propension du secteur à combiner croissance externe et interne est un puissant accélérateur pour atteindre une taille critique, développer de nouvelles expertises et de nouvelles zones géographiques. »  explique Guillaume Cauchois, Head of Technology M&A de KPMG Corporate Finance.

OBS s’est ainsi emparé de Business et Décision tandis que Capgemini espère finaliser le rachat d’Altran pour 5 milliards $.

« La majorité des ESN françaises considère la France comme le marché le plus porteur en 2018 et à horizon 3 ans. Si la dynamique du marché français est réelle et se concrétise par un taux de croissance organique soutenu des répondants, l’attractivité surreprésentée du marché national reflète le faible degré d’internationalisation de nos acteurs français. En moyenne, seuls 18% du chiffre d’affaires sont réalisés à l’étranger avec une très forte disparité en fonction de la taille des ESN. Les grands acteurs ont franchi très tôt le cap de l’international et opèrent la majorité de leur activité à l’étranger, notamment aux Etats-Unis, premier marché mondial. » détaille Xavier Niffle Associé de KPMG Technology, Media, Telecommunications, Practice ESN.

L’IA devance le Cloud

Parmi les domaines sur lesquels elles développent leur offre, c’est l’analyse, le traitement et la sécurité des données qui dominent, notamment avec le développement des technologies de l’IA.

« Les ESN appliquent les méthodes et les outils qu’elles proposent à leurs clients pour accélérer leur propre transformation : incarnation de la fonction innovation, mise en place de challenges d’open innovation, création d’incubateurs ou de pépinières, co-investissement aux côtés de leurs clients… l’innovation est dans l’ADN des ESN ! L’innovation est encore majoritairement orientée produit et donc croissance de l’activité et dans une moindre mesure liée au process qui permet de gagner en rentabilité. L’intelligence artifcielle est le domaine technologique qui progresse le plus et devance en 2018 le cloud. »  commente Maguelone Bedrines, -Directrice marketing et partenariat – de la Fondation F. Iniciativas

ESN : recrutements sous haute tension

La difficulté de recrutement reste un des principaux défis à relever et les politiques de Qualité de Vie au Travail (QVT) se sont multipliées ( 64 % du panel) pour limiter le turnover.

« La difficulté à se rendre visible auprès des candidats ainsi que la concurrence nationale ou internationale entre les ESN, en termes de recrutement, viennent accentuer ces difficultés. La gestion des talents reste un enjeu prioritaire pour les ESN. » détaille Nicolas Desormière, Directeur commercial des Branches de Malakoff Médéric.

ESN : Top 10 du marché français*

1 – CAPGEMINI : 3 069 000 milliers €

2 – OBS ( Orange Business Services) : 2 312 000 milliers €

3 – IBM : 2 140 000  milliers €

4 – ATOS :  2 101 000 milliers €

5 – ACCENTURE : 1 773 000 milliers €

6 – SOPRA STERIA : 1 699  000 milliers €

7 – SCC : 1 534  000  milliers €

8 – ECONOCOM : 1 406 000 milliers €

9 – CGI : 1 132 000 milliers €

10 – GFI INFORMATIQUE : 904 000 milliers €

Top 50 des ESN en 2019

Rang

ESN

Chiffre d’affaires France en milliers d’euros

1

CAPGEMINI

3 069 000

2

ORANGE BUSINESS SERVICES

2 312 000

3

IBM

2 140 000

4

ATOS

2 101 000

5

ACCENTURE

1 773 000

6

SOPRA STERIA

1 699 000

7

SCC

1 534 000

8

ECONOCOM

1 406 000

9

CGI

1 132 000

10

GFI INFORMATIQUE

904 000

11

AXIANS

762 000

12

DXC TECHNOLOGY

725 000

13

COMPUTACENTER

561 000

14

DOCAPOSTE

503 000

15

SPIE ICS

412 000

16

WEBHELP

390 600

17

DEVOTEAM

319 400

18

OPEN

310 000

19

NXO FRANCE

239 000

20

INFOTEL

210 500

21

AUBAY

207 000

22

UMANIS

202 000

23

TALAN

195 000

24

APSIDE

187 000

24

CS SYSTÈMES D’INFORMATION

187 000

26

PROSERVIA

166 000

27

CONSORT NT

159 000

28

KEYRUS

153 000

29

VISEO

145 200

30

ITS GROUP

134 000

31

BT SERVICES

131 000

32

GROUPE INTM

128 000

33

TIBCO

127 000

34

SYNCHRONE

126 000

35

SOFTEAM GROUP

125 000

36

ACENSI SAS

123 000

37

CHEOPS TECHNOLOGY

104 300

38

JOUVE

100 000

39

ADISTA

92 000

40

ANTEMETA

91 000

41

SMILE

90 563

42

FASTOR GIE

90 000

43

NEO-SOFT SERVICES

89 367

44

AFD.TECH

81 000

45

T-SYSTEMS

80 000

46

MC2I GROUPE

77 000

46

MICROPOLE

77 000

48

SAP LABS FRANCE

71 174

49

HUAWEI TECHNOLOGIES

68 978

50

GROUPE HN

66 210

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