ESN 2021 : le top 10 en France

» Si l’impact de la Covid-19 a été significatif sur l’activité des des ESN* et encore plus des ICT** entre mars et septembre 2020, le secteur a su faire preuve d’agilité et de résilience. Nos entreprises ont ainsi pour la plupart pu renouer avec la croissance dès la fin de l’année 2020 !  » peut-on lire dans le  propos liminaire de l’étude annuelle de Numeum et KPMG sur le marché français des services IT.

Au regard des résultats et de la perte de plusieurs centaines de millions d’euros constatés sur un an, on se remémore  la violence du choc de la première vague. La conséquence la plus visible est le bouleversement du Top 5. Si Capgemini conserve la tête du classement ( avec près de 400  millions de CA en moins), Sopra Steria dévisse de la 2ème à la 5ème place laissant IBM France lui ravir son rang ainsi que SCC et Atos s’intercaler.

Services Cloud : première activité des ESN

Selon l’étude, le retour à la croissance est largement portée par le développement des offres ( 78%) mais également par les recrutements ( 67 %). Ainsi, le Cloud est devenu le premier segment (23 %) des offres de services/solutions devant le « conseil en transformation digital » (21%) et la cybersécurité ( 14%). En revanche, le développement à l’international n’impulse la croissance que pour 38% des ESN et ICT.

Le recrutement reste un sujet stratégique pour envisager une croissance soutenue. Si les périodes de confinement en 2020 ont gelées les embauches, l’offensive sur les talents a repris de plus belle en tenant compte de l’évolution des attentes. Pour 70% des entreprises du secteur, des dispositifs d’aide au télétravail ont été adoptés ( écrans, chaises, équipement) avec des offres  de formation qui sont perçues comme les meilleurs outils de fidélisation. Autre focus pour améliorer le recrutement : les initiatives ESG ( Environnementales, Sociales et de Gouvernance) sont massivement intégrées (91%) sur leur feuille de route stratégique.

Du côté de l’innovation technologique, l’investissement en R&D reste stable avec une moyenne de 5% du chiffre d’affaires investi mais marqué par une grande disparité entre les PME/TPE (9%) et les GE/ETI (1%).  Le Cloud (14%) est désormais devancé par les data sciences (big data, analytics) et les méthodologies (Agile, DevOps, scrum,..) et suivi de très près par l’intelligence artificielle (13%).

Top 50 des ESN et ICT en 2021

* Entreprises de Services  du Numérique
** sociétés d’Ingénierie et de Conseil en Technologies

Ci-dessous l’article original du classement 2020

Capgemini domine (toujours) le marché des ESN en 2020… sur la foi d’un classement qui ne rend que marginalement compte des effets de la crise.

Adaptation, résilience, mutation, relance… KPMG et Syntec Numérique emploient, dans le compte rendu de leur enquête annuelle « Grand-Angle ESN & ICT », un vocabulaire emblématique de la crise sanitaire.

Celle-ci a entraîné le report de la traditionnelle soirée de présentation des résultats. Aux dernières nouvelles, il est question de l’organiser en janvier. En attendant, on nous invite à considérer le compte rendu – publié fin novembre parallèlement à l’annonce de la fusion avec TECH IN France – comme « préliminaire ».

D’ores et déjà, c’est le contraste avec le bilan précédent, communiqué début septembre 2019. On nous dépeignait alors des ESN « confiantes dans l’avenir » et qui se concentraient notamment sur « la fidélisation des talents et l’innovation ». Un chiffre ressortait : sur l’ensemble des répondants, la croissance organique médiane en 2018 s’élevait à 18 % (contre 13 % en 2017).

Les ICT bouleversent (un peu) le classement

Cette année, le périmètre s’élargit : aux ESN s’adjoignent les ICT (sociétés de conseil en technologies). Syntec Numérique et KPMG en donnent les définitions suivantes :

La crise est omniprésente au sein du questionnaire 2020. Deux pages lui sont même dédiées, avec trois axes d’intérêt : impact économique, gestion RH et mesures des pouvoirs publics. On en retiendra, entre autres, que :

• Les secteurs automobile et aéronautique sont les principales sources des annulations de missions pour les ICT.
• Les ESN ont subi un net ralentissement des projets SI au 2^e trimestre. Et si la situation s’est améliorée en septembre-octobre, on reste sur une dynamique de contraction de la demande.
• 57 % des répondants ont mis en place ou prolongé l’activité partielle entre les deux confinements.
• 59 % ont adapté leur plan de recrutement ; 41 % l’ont même suspendu ou annulé.
• En moyenne, 61 % des effectifs sont en télétravail.
• 66 % des répondants estiment que leur chiffre d’affaires va diminuer en 2020.

Revenus : le Covid reste hors stats

Comme à l’accoutumée, l’étude s’accompagne d’un classement en volume de C. A. Mais celui-ci ne rend encore que marginalement compte des effets de la crise, étant basé sur l’année 2019.

Le revenu cumulé des 10 premiers enregistre tout de même une légère baisse par rapport au classement précédent (fondé sur les revenus du dernier exercice arrêté). Il s’élève à 17,96 milliards d’euros, en repli de 0,6 %.

L’arrivée des ICT – à commencer par Altran et Akka Technologies, respectivement 11^e et 14^e – a un apport positif sur le reste du classement. En considérant les 20 premiers, le revenu global cumulé augmente de 9,1 %, à 24,55 milliards d’euros. La croissance est encore plus nette en élargissant aux 30 premiers (+15,3 %), aux 40 premiers (+17,9 %), voire aux 50 premiers (+19,6 %).

Peu d’évolution dans le top 10, si ce n’est la chute d’OBS (8^e ; 6 places de perdues) et l’ascension de Sopra Steria (2^e ; 4 places de gagnées). Capgemini reste en tête, IBM demeurant sur la troisième marche du podium, devançant toujours Atos et Accenture.

Top 50 des ESN et ICT en 2020

Retrouvez le classement du TOP 10 des ESN de l’année 2019