Eutelsat annule son introduction en bourse

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Le contexte n’est pas assez favorable, plaide l’opérateur satellite

Eutelsat jette l’éponge. Le premier opérateur européen de satellites de communication renonce à son entrée en bourse, une IPO pourtant prévue de longue date. Pour justifier sa décision, le groupe met en avant des

“conditions de marché particulièrement difficiles”. “Cette décision est motivée par le souci que l’évolution du titre après l’introduction puisse ne pas refléter la juste valeur de l’entreprise”, explique le groupe dans son communiqué. L’opérateur de satellites avait déjà annoncé il y a quelques jours une révision en baisse de sa fourchette indicative de prix de 15,25-17,75 euros à 12-13,8 euros. Certains investisseurs jugeaient trop élevés la valorisation retenue pour cette opération. Par ailleurs, selon les observateurs, la souscription des actions ne se serait pas passée aussi bien que prévue. Mais cette décision pourrait être provisoire. Eutelsat pourrait revenir frapper à la porte de la bourse l’année prochaine. Notamment après le lancement de deux nouveaux satellites. Eutelsat prévoyait de placer 71,7 millions de titres issus d’une augmentation de capital d’un montant de 860 millions d’euros, dont les chefs de file étaient Deutsche Bank, Goldman Sachs, Lehman Brothers, Morgan Stanley et Merrill Lynch.


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