Lucent,: nouvelles mesures de refinancement

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L’équipementier s’apprête à lever 1,3 milliard de dollars. Objectif:
sortir de l’impasse, toujours.

Lucent s’est préparé au pire, il est vrai en prévoyant déjà que ses ventes pourraient chuter de 25% cette année… Ce 29 mai, le géant qui donne le pouls des télécoms, a annoncé une émission d’obligations convertibles destinée à lever 1,3 milliard de dollars. Elle s’effectuera selon deux séries, venant à échéance en 2023 et 2025, avec un coupon compris entre 2,375% et 2,875%, selon Reuters. Les temps ont bien changé: on notera que les obligations convertibles de Lucent actuellement sur le marché offrent 8%.

Cette initiative s’inscrit dans un mouvement plus large, qualifié, par le Wall Street Journal, “d’avalanche d’obligations convertibles en actions“: plus de 10 milliards de dollars de projets d’émissions ont été comptés par le cabinet Thomson Financial. Par ailleurs, Lucent annonce avoir obtenu, auprès de ses banques, une nouvelle ligne de crédit de 595 millions de dollars.


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