Neuf Cegetel prêt pour son introduction en Bourse

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Comme prévu, l’IPO de l’opérateur se fera cet automne

Profitant d’un ensoleillement des marchés financiers, Neuf Cegetel confirme aujourd’hui son intention d’être introduite à la Bourse de Paris cet automne, en octobre. Au départ, la période fin 2006, début 2007 avait été annoncée.

Selon les Echos, l’opérateur va entamer le processus dès ce vendredi avec une première réunion d’analystes financiers. Toute la direction sera présente pour présenter les résultats du premier semestre du groupe et évoquer les modalités de l’IPO. L’opération comprendra “un placement public en France et un placement privé aux investisseurs institutionnels hors de France”, a indiqué l’opérateur aux analystes, explique le quotidien. Côté valorisation, Jacques Veyrat, président de Neuf considère que la valorisation de 3,2 milliards d’euros, calculée à partir de termes de l’accord intervenu lors de la sortie de Telecom Italia et de Crédit suisse du capital, était “un plancher”. L’objectif de cette introduction est notamment de lever des fonds afin d’assurer le rachat d’AOL France qui permettra à Neuf Cegetel de rattraper son grand concurrent Free. Cette acquisition est évaluée à environ 350 millions d’euros.


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