Pour gérer vos consentements :
Categories: Cloud

OVHcloud lance son IPO : les points à retenir

C’est parti pour l’introduction en Bourse d’OVHcloud. La société lance officiellement le processus ce 5 octobre, au lendemain de l’approbation de son prospectus par l’AMF.

L’opération se fait sur une fourchette indicative de 18,50 à 20 € par action. Elle comprend :

  • Une offre au public, à prix ouvert (OPO), auprès d’investisseurs particuliers en France
  • Un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, en France et à l’étranger

L’idée est que l’OPO donne lieu à l’émission d’au moins 10 % du volume d’actions offertes au global (hors surallocation).

Le gros de l’IPO consiste en une augmentation de capital pour un montant d’environ 350 M€. Produit net estimé pour OVHcloud : 315 M€.
Des cessions d’actions existantes auront lieu en parallèle. Pour un produit brut d’environ 50 M€. Lequel pourra être porté à 115 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation que consentent KKR et TowerBrook Capital Partners.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

La structure du capital avant réalisation du règlement-livraison devrait se présenter ainsi :

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Après l’opération, OVHcloud aura environ 11,5 % de son capital au flottant.

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Sur son exercice clos le 31 août 2020, OVHcloud a dégagé 632 M€ de chiffre d’affaires. L’essentiel (62 %) provient des solutions de cloud privé ; 13 %, du cloud public. La France reste son principal marché : 52 % des revenus, pour 28 % ailleurs en Europe et 20 % dans le reste du monde.
Pour l’exercice 2021, la société prévoit un C. A. de 663 M€.

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Illustration principale ©

Recent Posts

Transition numérique : une solide croissance à deux chiffres

Les investissements mondiaux dans les technologies et services de transformation numérique progresseraient de plus de…

12 heures ago

Classement Forbes : 20 milliardaires de la Tech

De Jeff Bezos (Amazon) à David Duffield (Workday), voici la liste Forbes des 20 personnalités…

17 heures ago

Dix pistes d’action pour sécuriser l’open source

Comment améliorer la sécurité de l'open source ? Éléments de réponse avec le plan d'action…

18 heures ago

Twitter : Elon Musk joue les équilibristes

Après avoir annoncé la suspension de l'accord pour le rachat de Twitter, Elon Musk s'est…

4 jours ago

Cybersécurité : CyberArk crée un fonds doté de 30 millions $

Financer une nouvelle génération de start-up des technologies de cybersécurité, c'est l'objectif affiché par CyberArk…

4 jours ago

Silicon Day Workplace : quelle Digital Workplace à l’heure du travail hybride ?

Silicon.fr vous invite à Silicon Day Workplace, une journée dédiée aux enjeux de la Digital…

4 jours ago