Press release

Ausy : Succès de l’offre publique d’achat initiée par Randstad France sur Ausy : Randstad France détiendra environ 93% du capital social d’Ausy.

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Randstad France 276 avenue du Président Wilson 93211 Saint Denis La Plaine Date du communiqué de presse 25 janvier 2017 Plus d'informations Sophie Durand – 06 37 86 44 00 S. Fellmann / Ch. D'Oléon (DGM conseil) – 06 27 84 91 30 / 06 08 49 89 07     Succès de l'offre publique

Randstad France


276 avenue du Président Wilson


93211 Saint Denis La Plaine

Date du communiqué de presse

25 janvier 2017


Plus d'informations


Sophie Durand – 06 37 86 44 00


S. Fellmann / Ch. D'Oléon (DGM conseil) –


06 27 84 91 30 / 06 08 49 89 07




 
 

Succès de l'offre publique d'achat initiée par Randstad France sur Ausy : Randstad France détiendra environ 93 % du capital social d'Ausy

Paris –
L'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») a publié aujourd'hui les résultats de la période initiale de l'offre publique d'achat de Randstad France sur l'ensemble des titres Ausy (l'« Offre »), et a indiqué que l'Offre avait une suite positive (cf. avis AMF du 25 janvier 2017, n° 217C0269).

François Béharel, membre du Conseil d'administration de Randstad Holding (France, péninsule ibérique, Amérique latine, Belgique et Luxembourg), a déclaré :
« Randstad accueille aujourd'hui les équipes d'Ausy et je me réjouis du succès de notre rapprochement. Cet investissement représente pour Randstad une opportunité majeure de développement. Ausy, qui est l'un des leaders mondiaux des services IT et de l'ingénierie, apporte à notre groupe une expertise et un savoir-faire complémentaires à ses activités de ressources humaines. Je souhaite la bienvenue à l'ensemble des collaborateurs d'Ausy. »

Philippe Morsillo, directeur général d'Ausy a déclaré :
« Je remercie tous les actionnaires qui ont participé à la réussite de l'opération. Grâce à eux, une page se tourne pour notre groupe et ses 4 500 collaborateurs qui vont pouvoir, avec Randstad à nos côtés, saisir de nouvelles opportunités en France et à l'international. L'expertise de premier plan de Randstad en matière de recrutement, son rayonnement dans près de 40 pays et sa solidité financière seront de précieux atouts pour notre développement futur. Pour les actionnaires qui n'auraient pas encore participé à l'Offre, une nouvelle fenêtre s'ouvre à compter d'aujourd'hui. »

D'après les résultats publiés par l'AMF, 5.094.674 actions ordinaires Ausy ainsi que 240.869 ORNANE ont été apportées à l'Offre. Par conséquent, Randstad France devrait détenir 92,5 % du capital social et au moins 90,3 % des droits de vote d'Ausy, et 43,6 % des ORNANE en circulation à la suite du règlement-livraison de l'Offre prévu le 30 janvier 2017. Ainsi, Randstad France détiendra 87,6 % du capital social et au moins 85,7 % des droits de vote d'Ausy sur une base totalement diluée.

Le succès de l'Offre était conditionné à l'atteinte d'un seuil de réussite d'au moins 65 % des droits de vote d'Ausy sur une base totalement diluée. Cette condition a été réalisée et l'Offre connaît donc une suite positive.

A compter du 31 janvier 2017, Ausy sera une filiale opérationnelle du groupe Randstad.

Conformément à l'article 232-4 du Règlement Général de l'AMF, l'Offre sera réouverte aux mêmes prix de 55,00 euros par action Ausy et de 63,25 euros (augmenté du coupon couru) par ORNANE Ausy pour une durée de 10 jours de négociation dans les 10 jours de négociation suivant la publication de l'avis de résultat par l'AMF. L'AMF publiera prochainement le calendrier de l'Offre réouverte. Randstad France a la conviction qu'il est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Ausy d'apporter leurs titres restants à l'Offre et invite les porteurs de titres d'Ausy à apporter leurs actions et ORNANE à l'Offre réouverte.

Toutes les actions d'Ausy ou ORNANE d'Ausy non apportées à l'Offre réouverte resteront en circulation.

Randstad France se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les actions d'Ausy si Randstad France franchit le seuil de 95 % du capital social ou des droits de vote d'Ausy. Par ailleurs, Randstad France se réserve la possibilité de mettre en oeuvre une procédure de retrait obligatoire sur les ORNANE d'Ausy si Randstad France franchit le seuil de 95 % du capital social d'Ausy sur une base totalement diluée. D'autre part, Randstad France se réserve la possibilité de demander à Euronext Paris, au nom d'Ausy, la radiation des titres d'Ausy si les conditions prévues par les règles de marché édictées par Euronext Paris sont réunies.

De plus, Randstad France se réserve la possibilité, conformément au droit applicable, de faire en sorte qu'Ausy rembourse, au pair majoré, le cas échéant, des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé, les ORNANE en circulation si le nombre d'ORNANE est inférieur à 15 % du nombre d'ORNANE émises.

La note d'information de Randstad France ainsi que la note en réponse d'Ausy qui ont respectivement reçu les visas n° 16-580 et n° 16-581 par l'AMF le 13 décembre 2016, ainsi que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Randstad France et d'Ausy sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (

www.amf-france.org

), de Randstad France (
www.grouperandstad.fr/finance) et
d'Ausy (

www.ausy.com

). Des exemplaires de la documentation de Randstad France relative à l'Offre peuvent être obtenus sans frais auprès de Randstad France (276, avenue du Président Wilson, 93200 Saint-Denis) et de BNP Paribas (4, rue d'Antin, 75002 Paris). Des exemplaires de la documentation d'Ausy relative à l'Offre peuvent être obtenus sans frais auprès du siège social de société Ausy (6/10 rue Troyon, 92310 Sèvres).

Randstad France et Randstad Holding nv en bref

Randstad France est une société par actions simplifiée de droit français, avec un capital social de 137 696 000 euros, ayant son siège social au 276 avenue du Président Wilson 93200 Saint-Denis, et immatriculée sous le numéro 350 988 051 R.C.S. Bobigny.


Randstad Holding nv est une société de droit néerlandais, avec un capital social de 25 835 361,90 euros, ayant son siège social à Amsterdam, et immatriculée sous le numéro 33216172.

Randstad Holding nv est spécialisée dans les solutions dans le secteur du travail flexible et des services en ressources humaines.


L'offre de services de Randstad s'étend des missions régulières de placement temporaire aux placements permanents au sein des entreprises, à la recherche et la sélection de professionnels et aux solutions RH. Le groupe Randstad est l'un des principaux fournisseurs de services RH au niveau mondial, faisant partie du top 3 en Argentine, en Belgique et au Luxembourg, au Canada, au Chili, en France, en Allemagne, en Grèce, en Inde, au Mexique, aux Pays-Bas, en Pologne, au Portugal, en Espagne, en Suisse, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et est également bien classé en Australie et au Japon.

En 2015, le groupe Randstad employait près de 29 000 employés et comptait près de 4 400 agences et bureaux dans 39 pays à travers le monde. Le groupe Randstad a généré 19,2 milliards d'euros en 2015. Randstad Holding nv a été fondée en 1960 et a son siège social à Diemen, aux Pays-Bas. Randstad Holding nv est cotée sur Euronext Amsterdam, où les actions Randstad Holding nv sont également admises aux négociations. Pour plus d'informations, consultez le site
www.randstad.com
.

Ausy en bref

Ausy (Code ISIN : FR0000072621, code mnémonique : OSI) est l'une des premières sociétés françaises de Conseil en Hautes Technologies. Son offre s'articule autour d'une double spécialisation : le management et l'organisation des Systèmes d'Information et la R&D externalisée et les systèmes industriels.


La société bénéficie du label « Tech 40 » distinguant les sociétés technologiques emblématiques cotées sur les marchés d'Euronext. Depuis le 29 décembre 2015, le titre Ausy est éligible au SRD dit « Long Seulement ». Enfin, depuis le 29 janvier 2016, Ausy a rejoint le compartiment B d'Euronext Paris.


De plus amples informations sont disponibles sur le site de la société : 

www.ausy.com

.

AUSY



investors@ausy.com





 
ACTIFIN


Stéphane Ruiz- 

sruiz@actifin.fr



01 56 88 11 11

Ce communiqué de presse a été publié le 25 janvier 2017 à 15h45 (HNEC).

Avertissement

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations et informations qui constituent des déclarations prospectives. Toutes les déclarations (autres que les déclarations de nature historique) traitant d'activités, d'événements ou de développements dont nous envisageons, attendons, prévoyons, pensons ou anticipons qu'ils se produiront ou pourraient se produire dans l'avenir, sont considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations sont fondées sur des hypothèses et perspectives des équipes de direction de Randstad et/ou Ausy au regard de leur expérience et perception respectives des tendances historiques, de la situation économique et sectorielle actuelle.


Ces déclarations prospectives liées à des événements futurs ne constituent pas des garanties quant à la performance future et sont soumises à des risques et incertitudes inhérents.


Les résultats réalisés peuvent différer substantiellement de ceux indiqués dans ces déclarations du fait d'une multitude de facteurs incluant notamment un changement d'environnement économique et financier général et un changement des conditions de marché et de l'environnement réglementaire et institutionnel. 


Ce communiqué de presse ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre d'acquisition des titres Ausy par Randstad. Ces déclarations ne constituent pas un conseil d'investissement ni une forme de démarchage aux fins d'achats ou de ventes de titres financiers au regard du droit applicable dans un quelconque pays ou Etat.



This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.

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Source: Ausy via GlobeNewswire

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