Fluence Energy, Inc. (Nasdaq: FLNC), un fournisseur mondial de premier plan de produits et services pour le stockage de l’énergie et d’applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage, a annoncé aujourd’hui la clôture de son émission initiale de 35 650 000 actions ordinaires de classe A, ainsi que l’exercice intégral par les preneurs fermes de leur option d’achat d’actions ordinaires de classe A supplémentaires, au prix d’introduction de 28,00 USD par action. Le produit de l’opération s’est élevé à 998,2 millions USD avant déduction des remises et commissions de souscription et des autres frais liés à l’offre. Les actions ont commencé à être négociées sur le Nasdaq Global Select Market le 28 septembre 2021 sous le code mnémonique «FLNC».
J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays Capital Inc. et BofA Securities agissent en tant que principaux co-chefs de file du syndicat de placement dans le cadre de l’offre. Citigroup Global Markets Inc., Crédit Suisse Securities (USA) LLC, UBS Securities LLC, Evercore Group LLC, HSBC Securities (USA) Inc. et RBC Capital Markets LLC agissent en tant que co-chefs de file du syndicat de placement dans le cadre de l’offre. Nomura Securities International, Inc., Robert W. Baird & Co. Incorporated, Raymond James & Associates, Inc., Seaport Global Securities LLC, Penserra Securities LLC et Siebert Williams Shank & Co. LLC agissent en tant que co-gestionnaires dans le cadre de l’offre.
L’offre est effectuée uniquement au moyen d’un prospectus. Des copies du prospectus final relatif à l’offre peuvent être obtenues auprès de: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, par téléphone au 866-803-9204 ou par e-mail à l’adresse prospectus-eq_fi@jpmorganchase.com; Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention du Prospectus Department, 180 Varick Street, 2e étage, New York, NY 10014; Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 ou par e-mail à l’adresse barclaysprospectus@broadridge.com ou par téléphone au (888) 603-5847; BofA Securities, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3e étage, Charlotte NC 28255-0001, à l’attention de: Prospectus Department ou par e-mail à l’adresse dg.prospectus_requests@bofa.com.
Une déclaration d’enregistrement relative à cette offre a été déclarée en vigueur par la Securities and Exchange Commission américaine le 27 octobre 2021. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d’une offre d’achat, et ces titres ne sauraient être vendus dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l’absence d’enregistrement ou d’homologation en vertu de la législation sur les valeurs mobilières de l’État ou de la juridiction en question.
À propos de Fluence
Fluence, une société faisant partie des groupes Siemens et AES, est un leader mondial sur les marchés des produits et services pour le stockage de l’énergie et des applications numériques pour les énergies renouvelables et le stockage. Nous possédons plus de 3,4 GW de stockage d’énergie déployés ou sous contrat sur 29 marchés à travers le monde, et plus de 4,5 GW d’actifs dans le solaire, l’éolien et le stockage optimisés ou sous contrat en Australie et en Californie. Par l’entremise de nos produits, services et plateforme Fluence IQ reposant sur l’IA, nous aidons nos clients à travers le monde à favoriser des réseaux électriques plus résilients et un avenir plus durable.
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