Riskified Ltd. (« Riskified »), une plateforme de gestion de la fraude permettant un commerce électronique sans friction, a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne initial de 20 125 000 actions ordinaires de catégorie A le 2 août 2021, y compris le plein exercice par les preneurs fermes de leur option d’achat de 2 625 000 actions supplémentaires de catégorie A au prix de 21,00 USD par action ordinaire de catégorie A. L’offre consiste en 19 925 000 actions ordinaires de catégorie A offertes par Riskified et 200 000 actions ordinaires de catégorie A à vendre par l’un des actionnaires existants de Riskified. Riskified ne recevra aucun produit de la vente des actions par l’actionnaire vendeur. Le produit brut pour Riskified, avant déduction des escomptes et des commissions des preneurs fermes et des dépenses de l’offre, se chiffrait à environ 418 millions USD. La négociation des actions ordinaires de catégorie A a commencé le 29 juillet 2021 à la Bourse de New York sous le symbole de téléscripteur « RSKD ».
Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC et Credit Suisse Securities (USA) LLC ont agi en tant que principaux teneurs de livres de l’offre. Barclays Capital Inc., KeyBanc Capital Markets Inc., Piper Sandler & Co., Truist Securities, Inc. et William Blair & Company, L.L.C. étaient co-syndicataires de l’offre. Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Williams Shank & Co., LLC et Stern Brothers & Co. ont agi en tant que co-gestionnaires de l’offre.
L’offre n’a été faite que par l’intermédiaire d’un prospectus. Une copie du prospectus final concernant l’offre peut être obtenue gratuitement en visitant EDGAR sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov. Sinon, des copies du prospectus final concernant cette offre peuvent être obtenues auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’attention du : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, en envoyant un courrier électronique à prospectus-ny@ny.email.gs.com, ou en appelant le 866-471-2526 ; J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de : Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York, 11717, en envoyant un courrier électronique à Prospectus-eq_fi@jpmorgan.com, ou par téléphone au 1-866-803-9204 ; et Credit Suisse Securities (USA) LLC, à l’attention de : Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY, 10010 par courriel à newyork.prospectus @ credit-suisse.com, ou par téléphone au 800-221-1037.
Une déclaration d’enregistrement sur formulaire F-1 relative à la vente de ces actions a été déposée et a été déclarée en vigueur par la SEC. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat de ces titres, et aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou juridictions concernés.
À propos de Riskified
Riskified permet aux entreprises de réaliser le plein potentiel du commerce électronique en le rendant sûr, accessible et sans friction. Riskified a développé une plateforme de gestion du risque du commerce en ligne de prochaine génération permettant aux commerçants en ligne de créer des relations de confiance avec leurs consommateurs. Tirant parti de l'apprentissage automatique, qui bénéficie d'un réseau de commerçants mondial, la plateforme de Riskified identifie l'individu derrière chaque interaction en ligne, aidant les commerçants, autrement dit les clients de Riskified, à éliminer les risques et les incertitudes de leurs activités. En plus d’augmenter les ventes de ses commerçants, Riskified réduit la fraude et les autres coûts d'exploitation, tout en s'efforçant de leur offrir une expérience client supérieure, le tout comparé à leurs performances avant d’intégrer Riskified.
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