Vertex, Inc., fournisseur leader de technologies et de services fiscaux, a annoncé aujourd’hui le lancement de son offre publique initiale de 21 150 000 actions ordinaires de classe A. Le prix de l’introduction en bourse devrait se situer entre 14 et 16 dollars par action, avant escomptes de prise ferme et frais de courtage. En outre, Vertex et certains actionnaires vendeurs prévoient d’accorder une option de 30 jours aux souscripteurs leur permettant d’acheter jusqu’à 2 630 165 et 542 335 actions ordinaires de classe A supplémentaires, respectivement, au prix de l’offre publique initiale, moins les escomptes de prise ferme et frais de courtage. Vertex a demandé l’inscription de ses actions ordinaires de classe A pour le marché du Nasdaq sous le symbole « VERX ».
Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley agissent en qualité de principaux gestionnaires et représentants des preneurs fermes dans le cadre du placement. BofA Securities, Citigroup et Jefferies agissent également en qualité de gestionnaires et JMP Securities, Stifel, William Blair et CastleOak Securities, L.P. agissent en qualité de co-gestionnaires dans le cadre du placement.
Le placement proposé est présenté uniquement par prospectus. Lorsqu’il sera disponible, des exemplaires du prospectus préliminaire relatif à ces titres seront disponibles auprès de Goldman Sachs & Co. LLC, à l’att. de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par téléphone au (866) 471-2526, par fax au (212) 902-9316 ou par courriel à l’adresse prospectus-ny@ny.email.gs.com ; ou auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, à l’att. de : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014.
Une déclaration d’enregistrement concernant ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) sans être toutefois encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et les offres d’achat de ces titres ne peuvent pas être acceptées avant l’entrée en vigueur de la déclaration d’enregistrement. Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat, et aucune vente de ces titres ne sera effectuée dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
À propos de Vertex
Vertex, Inc. est un fournisseur leader mondial en logiciels et solutions fiscaux. La société a pour mission de fournir une technologie fiscale très fiable qui permet aux entreprises internationales de faire des affaires, de respecter les réglementations fiscales et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions sur site et dans le nuage adaptables à des secteurs spécifiques pour chaque ligne principale d’impôt indirect, notamment les ventes et l’utilisation par les consommateurs, la valeur ajoutée et la masse salariale. Basée en Amérique du Nord, la société possède des bureaux en Amérique du Sud et en Europe. Vertex emploie plus de 1100 professionnels et fournit des services à des entreprises du monde entier.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse divulgue certaines informations qui contiennent des « déclarations prospectives ». Vous pouvez reconnaître les déclarations prospectives par les mots qu'elles contiennent tels que « croit », « a l'intention », « anticipe », « s'attend à » et « expression du futur » ou d'autres expressions similaires qui sont destinées à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives, notamment les déclarations concernant la taille, le calendrier, la fourchette de prix prévue et le produit de l'introduction en bourse, sont basées sur les attentes et les hypothèses actuelles de Vertex. Étant donné que les déclarations prospectives sont liées à des évènements du futur, elles sont soumises à des incertitudes, des risques et des changements de circonstances intrinsèques pouvant différer significativement de ceux prévus par les déclarations prospectives, qui ne constituent ni des déclarations de faits historiques ni des garanties ou assurances de performances futures. Les facteurs importants qui pourraient entraîner une différence significative entre les résultats réels et ceux prévus dans les déclarations prospectives sont énoncés dans les documents déposés par Vertex auprès de la SEC, notamment sa déclaration d'enregistrement sur le formulaire S-1, modifié périodiquement, notamment sous la rubrique « Facteurs de risque ». Toute déclaration prospective contenue dans le présent communiqué de presse n'est valable qu'à la date de ce communiqué. Vertex ne s'engage en aucune façon à mettre à jour ou à réviser publiquement toute déclaration prospective, qu'il s'agisse de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si cela est requis par les lois sur les valeurs mobilières applicables.
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