Salesforce Summer '21 : les fonctionnalités à expérimenter

L’accès à Salesforce Summer ’21 est désormais ouvert. D’Einstein à Tableau, que tester avant le passage en production prévu dans quelques semaines ?

N’attendez pas pour mettre en place l’authentification multifacteur. Ou au moins pour l’expérimenter. Salesforce fait passer le message à l’heure d’ouvrir l’accès à sa release Summer ’21.

La mise en production n’interviendra qu’entre la mi-mai et la mi-juin, en fonction des instances. Mais depuis quelques jours, on peut demander à accéder à un environnement de test. Et ainsi essayer, entre autres, le MFA.

Une date à retenir : le 1^er février 2022. À partir de là, Salesforce commencera à imposer le MFA pour la plupart des connexions à ses produits, en direct ou via SSO, y compris sur les sandbox. On consultera la FAQ pour davantage de détails, notamment sur les utilisateurs et les logiciels concernés.

Parmi les nouveautés « transversales », on en aura noté quelques-unes sur le volet apprentissage. En particulier, la possibilité d’assigner des échéances à des modules Trailhead et d’intégrer des liens vers des contenus externes. S’y ajoute un format supplémentaire d’assistance au sein des applications : des fenêtres dites ciblées, au sens où elles peuvent pointer un élément précis.

Concernant les sondages auprès des utilisateurs, deux éléments ressortent. D’une part, la possibilité, pour les répondants, d’ajouter des pièces jointes. De l’autre, une option additionnelle pour les e-mails : intégrer une question fermée qui attend une réponse « aime » ou « n’aime pas ».

Salesforce Summer ’21, c’est aussi l’application Your Account. Nommée Subscription Management au cours de sa phase expérimentale, elle devient la référence pour gérer produits, licences et contrats.

La recherche a également droit à une refonte, avec la disponibilité globale d’Einstein Search. Sous la bannière IA, cette marque regroupe des capacités de recommandation, de personnalisation et de requête en langage naturel.

Sur la partie requêtes, on soulignera l’extension partielle de la prise en charge linguistique au-delà de l’anglais. Par exemple pour les noms d’objets et les valeurs des listes à choix multiples. Ce n’est, en revanche, pas encore valable pour les dates, les opérateurs ou les valeurs booléennes.

Toujours au chapitre Einstein, les développeurs auront repéré deux améliorations sur la partie Vision. D’un côté, l’augmentation de la taille maximale des jeux de données utilisés pour entraîner des modèles de détection d’objets (passage de 2 à 10 Go). De l’autre, des messages d’erreurs plus détaillés pour l’OCR.

L’étendard Einstein englobe aussi les efforts de Salesforce en matière d’automatisation. Flow Builder en est l’une des briques. Avec la release Spring ’21, l’outil no code s’était enrichi d’une composante destinée à diviser l’interface en colonnes. La Summer ’21 y ajoute un onglet « Fields » qui permet d’ajouter des champs personnalisés depuis des objets existants. Elle donne aussi, pêle-mêle, davantage d’options de collecte de données, de prévisualisation de composants, de débogage, d’exécution conditionnelle et d’intégration d’éléments de choix (menus, boutons radio…).

Dans la galaxie Einstein, il y a aussi Discovery, qu’on connaissait auparavant sous le nom de Data Insights. Plusieurs de ses capacités passent en phase de disponibilité globale avec la Summer ’21. Parmi elles :

Les cartes de modèles
Chacune présente des statistiques relatives aux données utilisées pour entraîner un modèle. Ainsi que les éventuelles informations que ses créateurs auront fournies à propos des résultats attendus.
La déduction de données manquantes à partir d’autres valeurs
La possibilité de ne pas tenir compte de variations telles que les abréviations, les pluriels ou la casse
Une option de filtrage des insights selon l’impact (positif ou négatif)

Qu’en est-il pour Tableau CRM ? Sur l’intégration et la préparation de données, on pourra tester, entre autres :

Le rollback des recettes
Deux opérations de transformation qui passent en disponibilité générale : le clustering et la prédiction de séries temporelles
Une option supplémentaire pour le déclenchement conditionnel des flux et des recettes, basée sur la hiérarchisation des exécutions
Des fonctions additionnelles pour la préparation de données : localisation d’une chaîne au sein d’un champ (instr()), calcul de sa longueur (char_length()), etc.

Sur le développement d’applications avec Tableau CRM, on expérimentera par exemple :

Le copier-coller de widgets entre tableaux
Les requêtes SQL en direct sur les données Snowflake
La création de templates directement dans Analytics Studio
Les options de formatage de texte
La logique booléenne pour les requêtes sur des données fusionnées