ESN 2023 : Liste du top 10 en France

Retrouvez la liste et le classement * des ESN et ICT en France en 2023.

Top 50 des ESN et ICT en 2023 : la liste

Source : @Numeum et @KPMG

* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Une nouvelle année de croissance pour les ESN et les ICT du marché français. Selon les estimations de Numeum, leur syndicat professionnel, le taux de croissance devrait se situer à 6,3 % en 2023.

« Une croissance principalement portée par une stratégie centrée sur le développement d'offres à très haute valeur ajoutée et innovantes (80%), la mise en place de plans de recrutement (74%) et le positionnement sur des secteurs porteurs (62%) comme les services financiers, l'énergie et l'industrie » explique Numeum.

Les activités les plus dynamiques sont le conseil en transformation digitale (25%) qui dépasse cette année le cloud (21%), la conception de solutions technologiques (16%) et la cybersécurité (14%).

Si Numeum observe une décélération sur le second trimestre 2023, il se satisfait de l'émergence L'empreinte des concepts de «Green IT» et «IT for Green» et confirme l'entrée en scène de des intelligences artificielles génératives perçues commeune source d'opportunités pour optimiser l'efficacité de leurs processus internes et pour apporter une valeur additionnelle à leurs clients. A noter que le domaine de la cybersécurité reste quasi stable sur une année ( -1 %)en dépit de la multiplication des cyberattaques et de la sensibilisation des entreprises aux enjeux « cyber ».

ESN 2023 : le recrutement est le maillon faible du secteur

Le maillon faible de ce panorama plutôt réjouissant reste le recrutement.

« L'incertitude quant à la capacité à atteindre les objectifs de recrutement à 3 ans est toutefois plus important qu'il y a 12 mois, avec +8% des acteurs se disant peu confiants ou sans visibilité.» constate Numeum.

Une des conséquences de cette situation est le recours à des travailleurs indépendants ( freelance) qui a augmenté de 2% en 2022.

« Après un investissement massif réalisé en 2022, les ESN et ICT anticipent un budget formation ramené à 3,4% de la masse salariale, notamment sur des thématiques techniques. Le cloud est la compétence la plus recherchée avec un bond de +9% par rapport à notre précédente enquête..» indique le syndicat professionnel.

* Méthodologie
Ce classement 2023 des Entreprises de Services du Numérique (ESN) et de celles de l'Ingénierie Conseil en Technologies (ICT), a été établi à partir des données collectées par Numeum et KPMG durant le deuxième trimestre 2023 auprès d'un échantillon représentatif de près de 160 ESN et ICT de toutes tailles, implantées en France, sur la base d'un questionnaire disponible en ligne. Ce classement est porté sur le chiffre d'affaires effectué en France en milliers d'euros.

Ci-dessous l'article original du classement 2022
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Tout va pour le mieux au pays des ESN et les ICT en France. Avec un chiffre d'affaires en croissance de 12% en 2021, elles enregistrent une croissance jamais observée depuis la création de ce classement qui fête sa cinquième édition.

Comme prévu, ce sont les « game changers » de l'IT qui tirent leur croissance : le cloud (30%), le conseil en transformation digitale (17%) et la cybersécurité (15%).

Dans ce contexte très porteur, le recrutement reste le point de crispation majeure pour l'ensemble des ESN, quelque soit leur taille.

» Les objectifs de recrutement pour 2022 sont en nette augmentation par rapport à 2021 : +24 % pour les Grandes Entreprises, +34 % pour les ETI, +45 % pour les PME et +106 % pour les TPE. » précise Numeum et KPMG.

Pour fidéliser les équipes en place, 49% des ESN indiquent qu'elles recourent aux augmentations de salaire et 19% adoptent des politiques sociales plus généreuses avec l'augmentation du nombre de jours de télétravail, les avantages sociaux ou l'adoption du flex office. Sur l'ensemble du secteur ESN, on observe une croissance de 5% de salaires.

Des ESN plus féminines...et plus green

34 % des recrutements réalisés en 2021 concernent des femmes ( +4%) avec un salaire moyen à l'embauche de 35 656 €.

Par ailleurs, la question environnementale est davantage traitée. » Les enjeux ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) deviennent un facteur clé d'attractivité et de rétention des talents. » indique l'étude.

Dans les faits, 54% des ESN et ICT disent avoir 'défini une raison d'être' et 90% à avoir désigné une personne chargée de l'ESG au sein de leur organisation et 62% des ESN ont mis en place un suivi de leur empreinte carbone.

Enfin, les ESN poursuivent leur investissement dans des domaines clé : le conseil en transformation digitale (20 %), le cloud (14 %), la cybersécurité (14 %), l'intelligence artificielle (13 %) et la méthode DevOps (8 % en recul de 7 points par rapport à l'année précédente).

'73 % des entreprises du secteur privilégient l'innovation produits ou de solutions, et 27 % l'innovation de process et d'organisation.' précise l'étude, pour un investissement moyen de 7% de leur chiffre d'affaires dans la R&D interne et l'innovation en 2021.

Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2022.

Top 50 des ESN et ICT en 2022 : la liste

Source : @Numeum et @KPMG

* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Ci-dessous l'article original du classement 2021
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' Si l'impact de la Covid-19 a été significatif sur l'activité des des ESN* et encore plus des ICT** entre mars et septembre 2020, le secteur a su faire preuve d'agilité et de résilience. Nos entreprises ont ainsi pour la plupart pu renouer avec la croissance dès la fin de l'année 2020 ! ' peut-on lire dans le propos liminaire de l'étude annuelle de Numeum et KPMG sur le marché français des services IT.

Au regard des résultats et de la perte de plusieurs centaines de millions d'euros constatés sur un an, on se remémore la violence du choc de la première vague. La conséquence la plus visible est le bouleversement du Top 5. Si Capgemini conserve la tête du classement ( avec près de 400 millions de CA en moins), Sopra Steria dévisse de la 2ème à la 5ème place laissant IBM France lui ravir son rang ainsi que SCC et Atos s'intercaler.

Services Cloud : première activité des ESN

Selon l'étude, le retour à la croissance est largement portée par le développement des offres ( 78%) mais également par les recrutements ( 67 %). Ainsi, le Cloud est devenu le premier segment (23 %) des offres de services/solutions devant le 'conseil en transformation digital' (21%) et la cybersécurité ( 14%). En revanche, le développement à l'international n'impulse la croissance que pour 38% des ESN et ICT.

Le recrutement reste un sujet stratégique pour envisager une croissance soutenue. Si les périodes de confinement en 2020 ont gelées les embauches, l'offensive sur les talents a repris de plus belle en tenant compte de l'évolution des attentes. Pour 70% des entreprises du secteur, des dispositifs d'aide au télétravail ont été adoptés ( écrans, chaises, équipement) avec des offres de formation qui sont perçues comme les meilleurs outils de fidélisation. Autre focus pour améliorer le recrutement : les initiatives ESG ( Environnementales, Sociales et de Gouvernance) sont massivement intégrées (91%) sur leur feuille de route stratégique.

Du côté de l'innovation technologique, l'investissement en R&D reste stable avec une moyenne de 5% du chiffre d'affaires investi mais marqué par une grande disparité entre les PME/TPE (9%) et les GE/ETI (1%). Le Cloud (14%) est désormais devancé par les data sciences (big data, analytics) et les méthodologies (Agile, DevOps, scrum,..) et suivi de très près par l'intelligence artificielle (13%).

Retrouvez la liste et le classement des ESN et ICT en France en 2021.

Top 50 des ESN et ICT en 2021 : la liste

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* Entreprises de Services du Numérique
** sociétés d'Ingénierie et de Conseil en Technologies

Ci-dessous l'article original du classement 2020

Capgemini domine (toujours) le marché des ESN en 2020... sur la foi d'un classement qui ne rend que marginalement compte des effets de la crise.

Adaptation, résilience, mutation, relance... KPMG et Syntec Numérique emploient, dans le compte rendu de leur enquête annuelle « Grand-Angle ESN & ICT », un vocabulaire emblématique de la crise sanitaire.

Celle-ci a entraîné le report de la traditionnelle soirée de présentation des résultats. Aux dernières nouvelles, il est question de l'organiser en janvier. En attendant, on nous invite à considérer le compte rendu - publié fin novembre parallèlement à l'annonce de la fusion avec TECH IN France - comme « préliminaire ».

D'ores et déjà, c'est le contraste avec le bilan précédent, communiqué début septembre 2019. On nous dépeignait alors des ESN « confiantes dans l'avenir » et qui se concentraient notamment sur « la fidélisation des talents et l'innovation ». Un chiffre ressortait : sur l'ensemble des répondants, la croissance organique médiane en 2018 s'élevait à 18 % (contre 13 % en 2017).

Les ICT bouleversent (un peu) le classement

Cette année, le périmètre s'élargit : aux ESN s'adjoignent les ICT (sociétés de conseil en technologies). Syntec Numérique et KPMG en donnent les définitions suivantes :

(cliquer sur l'image pour l'ouvrir en taille originale dans un nouvel onglet)

La crise est omniprésente au sein du questionnaire 2020. Deux pages lui sont même dédiées, avec trois axes d'intérêt : impact économique, gestion RH et mesures des pouvoirs publics. On en retiendra, entre autres, que :

• Les secteurs automobile et aéronautique sont les principales sources des annulations de missions pour les ICT.
• Les ESN ont subi un net ralentissement des projets SI au 2^e trimestre. Et si la situation s'est améliorée en septembre-octobre, on reste sur une dynamique de contraction de la demande.
• 57 % des répondants ont mis en place ou prolongé l'activité partielle entre les deux confinements.
• 59 % ont adapté leur plan de recrutement ; 41 % l'ont même suspendu ou annulé.
• En moyenne, 61 % des effectifs sont en télétravail.
• 66 % des répondants estiment que leur chiffre d'affaires va diminuer en 2020.

Revenus : le Covid reste hors stats

Comme à l'accoutumée, l'étude s'accompagne d'un classement en volume de C. A. Mais celui-ci ne rend encore que marginalement compte des effets de la crise, étant basé sur l'année 2019.

Le revenu cumulé des 10 premiers enregistre tout de même une légère baisse par rapport au classement précédent (fondé sur les revenus du dernier exercice arrêté). Il s'élève à 17,96 milliards d'euros, en repli de 0,6 %.

L'arrivée des ICT - à commencer par Altran et Akka Technologies, respectivement 11^e et 14^e - a un apport positif sur le reste du classement. En considérant les 20 premiers, le revenu global cumulé augmente de 9,1 %, à 24,55 milliards d'euros. La croissance est encore plus nette en élargissant aux 30 premiers (+15,3 %), aux 40 premiers (+17,9 %), voire aux 50 premiers (+19,6 %).

Peu d'évolution dans le top 10, si ce n'est la chute d'OBS (8^e ; 6 places de perdues) et l'ascension de Sopra Steria (2^e ; 4 places de gagnées). Capgemini reste en tête, IBM demeurant sur la troisième marche du podium, devançant toujours Atos et Accenture.

Top 50 des ESN et ICT en 2020 : la liste

Retrouvez le classement du TOP 10 des ESN de l'année 2019