Pour gérer vos consentements :
Categories: Cloud

OVHcloud lance son IPO : les points à retenir

C’est parti pour l’introduction en Bourse d’OVHcloud. La société lance officiellement le processus ce 5 octobre, au lendemain de l’approbation de son prospectus par l’AMF.

L’opération se fait sur une fourchette indicative de 18,50 à 20 € par action. Elle comprend :

  • Une offre au public, à prix ouvert (OPO), auprès d’investisseurs particuliers en France
  • Un placement privé auprès d’investisseurs institutionnels, en France et à l’étranger

L’idée est que l’OPO donne lieu à l’émission d’au moins 10 % du volume d’actions offertes au global (hors surallocation).

Le gros de l’IPO consiste en une augmentation de capital pour un montant d’environ 350 M€. Produit net estimé pour OVHcloud : 315 M€.
Des cessions d’actions existantes auront lieu en parallèle. Pour un produit brut d’environ 50 M€. Lequel pourra être porté à 115 M€ en cas d’exercice de l’option de surallocation que consentent KKR et TowerBrook Capital Partners.

Le calendrier prévisionnel est le suivant :

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

La structure du capital avant réalisation du règlement-livraison devrait se présenter ainsi :

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Après l’opération, OVHcloud aura environ 11,5 % de son capital au flottant.

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Sur son exercice clos le 31 août 2020, OVHcloud a dégagé 632 M€ de chiffre d’affaires. L’essentiel (62 %) provient des solutions de cloud privé ; 13 %, du cloud public. La France reste son principal marché : 52 % des revenus, pour 28 % ailleurs en Europe et 20 % dans le reste du monde.
Pour l’exercice 2021, la société prévoit un C. A. de 663 M€.

(cliquer sur l’image pour l’agrandir)

Illustration principale ©

Recent Posts

Cybersécurité : Darktrace dans l’escarcelle de Thoma Bravo

La société britannique de cybersécurité Darktrace a accepté une offre de rachat de 5,32 milliards…

15 heures ago

Étude Trends of IT 2024 : comment les managers IT développent leurs projets

Silicon et KPMG lancent la deuxième édition de l'étude Trends of IT. Cette édition 2024…

17 heures ago

Atos : l’Etat veut acquérir les activités souveraines

Le ministère de l'économie a adressé une lettre d'intention à la direction d'Atos pour racheter…

19 heures ago

Arnaud Monier – SNCF Connect & Tech : « Notre moteur, c’est l’innovation et nous procédons par incrémentation »

Directeur Technologie de SNCF Connect & Tech, Arnaud Monier lance une campagne de recrutement pour…

21 heures ago

Etats-Unis : les grands de l’IT licencient au nom de l’IA

Les grands de l'IT suppriment des milliers de jobs au nom du déploiement de. Une…

21 heures ago

Appel de Rome : Cisco rejoint Microsoft et IBM pour une IA éthique

Quatre ans après l’appel de Rome - un pacte présenté en 2020 par le Vatican…

21 heures ago